HENRY INTERNATIONAL亨立國際有限公司

           由於春季和冬季不利的氣候條件，智利的新鮮蘋果和鮮食葡萄出口量將因供應量減少而下降．2018/19銷售年度新鮮蘋果出口量將達到739,000噸，比2017/18年度下降5%，鮮食葡萄出口量將達到69萬噸，比2017/18年度下降5.5％．           在銷售年度2019/19中，智利蘋果種植面積總計34,427公頃，比2017/18年度下降4.2%。由於來自其他南半球出口國的國際競爭加劇以及對新蘋果品種的需求，蘋果種植面積減少的原因是利潤低．此外，智利蘋果生產商繼續以更有利可圖的替代作物（如櫻桃和核桃）取代蘋果園地．           智利的新鮮蘋果產量預測在未來2018/19年度將有些許變化．根據POST 消息來源，在 2018/19 年度冬季時分已足夠讓蘋果正常開花，但在春季坐果階段因為大量降雨將導致生產潛力的損失．此外，夏季氣溫過高，供水也將減少．POST估計在2018/19年的產量將減少5%，總計1,250,000噸．

在智利旗艦港口瓦爾帕萊索港，為期一個月的工人罷工和抗議活動正在變得越來越暴力，並在週二早上蔓延到了該國太平洋沿岸的其他港口，使夏季初的水果出口活動變得更加複雜。瓦爾帕萊索港的工人於11月中旬開始罷工，其要求獲得獎金，更正式的合約和工作條件的改善。勞方代表和瓦爾帕萊索港的資方終太平洋蘇爾（TPS）已在32天的罷工期間多次會面，但尚未達成共識。瓦爾帕萊索港是水果運輸的主要港口。據推特和當地媒體報導發布的工會聲明顯示，抗議活動於週一晚上蔓延到其他幾個港口。瓦爾帕萊索港的區域經理Jorge Martinez週二告訴記者稱，週一傍晚，約20人在其屋頂投擲雞尾酒燃燒彈後，智利警方便迅速突擊了瓦爾帕萊索港的工會辦公室。“對於這種本可以迅速處理的分歧，這個國家不應訴諸於這種程度的暴力。”馬丁內斯稱，“這可能會影響我們的經濟，旅遊業和國際聲譽。我們需要馬上達成協議。”當地報紙“El Mercurio”週二報導稱，據智利水果生產商聯合會的統計數據，罷工導致瓦爾帕萊索港的水果出口量比去年同期下降了95％。據智利藍莓委員會稱，瓦爾帕萊索港的出口量約佔智利水果總出口量的55％，出口的水果包括藍莓，油桃，櫻桃，蘋果，奇異果和梨子。

對於目前市場整體而言，智利櫻桃在中國市場販售量佔了相當大的比率。雖然有來自其他國家的櫻桃，但智利的進口櫻桃在中國市場目前是最火紅的。 Freshplaza採訪了智利櫻桃的一間進口商，來自Kingship的李班。我們討論了目前的市場趨勢以及他們如何運送櫻桃以及他們是否為了即將到來的假期進行特別的包裝。這個時期就是我們的一級戰區，先到來的是聖誕節，然後是新年再來就是農曆春節。這些假期對櫻桃市場的銷售有了正面的影響，就像李班i先生所說：“聖誕節，新年和農曆春節對智利櫻桃在中國的市場目前看來是超級熱銷。它確實增加了我們的營業額。對於中國市場來說櫻桃是這些節日期間拿來送禮自用兩相宜最受歡迎的水果之一，因此可以很明顯感受到需求確實增加了不少。智利櫻桃的收穫時間點與冬天的假期剛好同步，所以這時間點就是櫻桃決勝的時機。即使智利櫻桃的產量堪稱大豐收，價格也能夠保持在高價位，因為在這竄時間內，它就是如此熱銷。雖然在農曆春節過後，需求會明顯減少，價格也會在那時才下降。在智利，每年種植櫻桃的條件也與其他年份不同。今年的一場大冰雹對早期的櫻桃品種造成了一些損失。李班先生親自前往智利並提到：由於十一月的冰雹，今年櫻桃產量相比其他年份來說是下降的。今年我們35個合作夥伴的果園產量與去年相比至少下降了30％。李班先生說：所以在今年的運送就會比去年來得晚，可是，這不會影響到我們的品質，我們已經對這樣的情況習以為常。Kingship還與中國貨運航空公司達成了新的合作協議。 李班先生講述了這個新的合作協議是如何達成以及他們的計劃：“今年12月17日，我們邀請中國貨運航空公司的8人代表團前往我們的智利辦事處。總經理孫雪松也參加了這次會議，他們派出了一架波音777的貨機。在會議上，我們深入討論了我們的合作。因為如此，Kingship才能夠將聖地亞哥的最後一批櫻桃空運到上海浦東國際機場，因此我們18年櫻桃空運在此劃下句點。這是我們第一次直接與中國貨運航空公司直接合作，我們將在2019年密切合作，從美國，加拿大和智利進口更多櫻桃。

佛羅里達州上週晚些時候經歷了另一波寒流，氣溫再次降至冰點以下。 在Tampa，週四早上的氣溫下降到29華氏度，加上有颳風。 周邊地區的種植者每年的這個時候都把注意力集中在草莓生產上，寒冷的天氣促使他們開始採取保護措施。在離Tampa 50英里的Winter Heaven的Always Fresh Farms的Matt Sumner說：“寒冷的天氣只會對草莓造成輕微的破壞。 為了防止作物凍結，我們進行了高架灌溉。不過也是有風的，這使得灌溉的效果很差。所以我們確實對水果和果實本身也有一些損害，但是， 準確評估還需要幾天的時間。“供應商在本周中旬恢復供應商期望對生產的影響很小，供應迅速反彈。 Sumner說：“這只會使生產暫時放緩，我們預計本周中期成交量將出現反彈。” 草莓有一個最佳的溫度範圍，如果超過，就會給作物帶來壓力，進入休眠期。“預計氣溫會回升，給種植者希望霜凍損害是短的，對整體生產沒有任何不利影響。Sumner加上：“我們非常樂觀地認為生產很快就回覆正常的。週末已經帶來溫暖的氣溫，白天的氣度已經到七十幾華氏度了。這個氣溫就會再次溫暖幼芽，讓草莓完全地恢復健康。“其他作物不受影響該地區種植的其他一些作物，特別是捲心菜，生菜，西蘭花和其他冬季蔬菜，未受影響。 其他較冷的耐寒產品主要種植在該州南部，每年的這個時候，那裡的氣溫並不太冷。Harrison Farms發言人說：“我們主要在Tampa附近種植漿果。 生產會慢一點，但沒有持久的破壞. 比較南部我們種青椒和南瓜，這些都不受影響。”預計本周中部佛羅里達地區的氣溫將保持在70華氏度的低點，比較低的溫度範圍是從五十五華氏度左右到60華氏度左右。

準備好讓Ambrosia蘋果帶動蘋果類別的業績。這是CMI Orchards對零售商的訊息。CMI Orchards營銷副總裁Geroge Hearter, 表示：“我們正在進入Ambrosia 蘋果年內最強勁的銷售時期。Ambrosia蘋果為美國的第八搶手品種，所以算是一個少數新品牌再蘋果盤裡有銷路的蘋果。Nielsen資料表示從一月底到四月十五號的10個星期為一年中最暢銷的星期。根據Harter的說法，Ambrosia增加了20%的產量，且品質非常出色，讓他對下幾星期的銷量的增長感到非常樂觀。”我們正在打開我們加州的倉庫，並預期增加了Ambrosia包裝的工班。“Harter說Ambrosia的崛起對零售商是最好的時間。他說蘋果的2017-2018年對大部分的零售商很苦了，因為較小的尺寸加上品類價格的通縮，害得消費者交易降低了。”蘋果全部品類的表現落在前年的後段班，帶有國家季度數量下降了近8%。品牌蘋果對零售商是重獲銷售的亮點。“在過去的五年中， Ambrosia成為在美國的最暢銷的新品牌蘋果。2016年，Ambrosia第一次進入全美國的前十名銷量蘋果。去年， Ambrosia超過McIntosh蘋果上升到第八名，在1萬四千多商店銷售。 Harter說：“作為一個組織，我們對Ambrosia如何推動零售客戶的銷售感到非常興奮。 “從全國掃描數據來看，真正令人吃驚的是，據稱”熱門新品種“有多少賣不到Ambrosia的10％。 把全部的熱門新品種排成一排也比不過Ambrosia。“Harter 說，隨著從西北地區來的小尺寸水果，Ambrosia兩磅裝的宣傳機會將是前所未有的。“兩年來，我們兩磅裝的CMI Ambrosia為美國市場銷量的第一名。隨著適合裝袋子小尺寸水果的大量，我預期可以看到很多像“兩磅裝5美金“這樣的零售商促銷活動。“Harter說：“現在對於零售商的好消息為有一些非常好品牌蘋果可以推銷。Ambrosia以外，還有Jazz，Envy，KIKU，Kanzi等等提供零售商一些新品種銷售的選擇。很重要零售商記得Ambrosia並不是偶然超過別的品牌的銷售。是因為它就是一個消費者愛的非常好的蘋果。“

出口商有信心在競爭日益激烈的中國市場保持優勢。新一季為紐西蘭櫻桃出口商帶來了新的競爭對手，在他們利潤最豐厚的一個市場上。因為將來的季節澳洲的種植者有開始到中國運送水果， 加上智利繼續加大其它的空運計畫，所以高端市場的競爭比之前會高。雖然注意到這個情況，但是紐西蘭出口商專注著他們能掌握的事務，讓他們的產品處理這事情。Pure Pac公司國際銷售經理Sharon Kirk表示：“我們意識到澳洲正在進入市場，並且已經從客戶的定價和質量上得到反饋。 “競爭是好的，我們只需要在質量上滿足顧客。” 預測表明今年將是一個穩定的季節，良好的產量和水果的規模將會很好。 大部分發展中地區溫暖的春季天氣意味著收成早於預期。 位於Central Otago大中心主要生產基地的七家新西蘭櫻桃種植者Pure Pac公司，於12月9日提前一周啟動了國內市場銷售計劃。 出口計劃定於12月中下旬開始。Kirk補充說：“對於我們的種植者來說，這還是早。 我們預計我們的Lapins將於12月30日開始全面出口。 與往年相比，今年這個時候的白利糖度很高，已經有18-20白利糖度和非常好的味道了。“Kirk預計，水果將在1月29日前收穫，受天氣影響，在農曆新年（2月16日）前，這仍將為亞洲市場提供一個窗口。Kirk解釋說：“我們已經提前一周開始了，所以我們預計我們將在一周前完成收穫。我們正在與客戶密切合作，確保我們的水果盡可能接近中國農曆新年。”

石果生產者預期會收益於到中國出口農產品出口市場協議的變化。2018年1月一號起會發現出口桃，李，杏，櫻桃的關稅的10%到2%的稅收減。對過去幾年產品都過剩的當地石果生產者這是一件好消息。Southern Forest Food Council主席的Bevan Eatts說這件消息是“歡迎消息。 擴大種植者的市場選擇總是有益的，尤其當地市場充斥時和出口貨會幫減輕過剩的產品。“在West Autralian報紙上的文章中，Eatts先生強調開放像超過十億人口中國的市場的好處，因為會為種植者提供一條門徑給要求好品質的小眾市場。預計到2023年1月1日，對中國所有園藝產品的出口關稅將被淘汰。

根據US Department of Agriculture（USDA）的Foreign Agricultural Service（FAS）的報告，因為歐盟及土耳其的受氣候損壞的作物會抵銷在美國、中國與智利增加的，而世界櫻桃產數量預計3%下降到310萬噸。同時，世界出口估計將增加10%，達40多萬噸，特別智利和美國的出口供應增加。美國美國生產會增加3.7萬噸，就是從2009-2010年以來第二高水平，由於太平洋西北地區甜櫻桃的良好增長條件，加利福尼亞州的良好水分含量抵消了生產櫻桃的州造成的霜凍損失。出口預計增長45％，即3.4萬噸，創歷史最高的11萬噸。這豐收將會促成所有市場的出貨，特別是對加拿大和中國的出口。據預測，進口量將會很少，儘管與近幾年相符。歐盟歐盟的作物預計下降21%到57.6萬噸，原因是四月份和五月份的強烈霜凍影響了一半以上的成員國和櫻桃的主要生產國，最主要的是波蘭這個主要的生產國。儘管生產下降，但是非歐盟東歐國家的繼續要求將略微推動出口。預計進口量將下降8000噸至5萬噸，土耳其主要供應商的運輸量減少。土耳其土耳其的產量預計將減少2.5萬噸，到50萬噸。這個減少是由夏威夷和幾個地區收穫的大雨造成的，包括Canakkale與Balikesir. 由於天氣條件惡劣，水果有質量問題，預計將出口大幅度限制在25萬噸至6萬噸。中國連續第五年，中國的產量有望上升。據預測，鑑於新建種植園的成長趨勢，中國的產量將增加3萬噸，達到36萬噸。同時，進口量預計將略有下降至10.5萬噸。智利智利預計產量將增加8000噸，創歷史最高水平達12.4萬噸，創3年來的第二高。這個增加是新的果園生產的結果。耕地面積和櫻桃產量穩定增長十多年，部分原因是其他水果種植者開始種植高產量櫻桃品種。美國農業部預計，2017-2018年智利新鮮櫻桃出口將增長10％至10.5萬噸。日本日本的生產估計幾乎為1.9萬噸。因為開花期間的霜凍導致生產大幅度下降，進而導致農民撤離。進口量預計將略有上升至5千噸。俄羅斯由於摩爾多瓦和塞爾維亞的交貨量減少，俄羅斯的進口量預計將維持在6.7萬噸左右，抵消了阿塞拜疆的最小出貨量。

根據U.S. Department of Agriculture （USDA）的Agricultural Marketing Service（AMS），美國的梨果，橘子，葡萄與小紅莓的產生量預計一年比一年下降。AMS在9月29日發布了“果樹堅果展望”報告，看看目前的季節可以預期什麼。AMS預測美國蘋果產量為104億英鎊，比上年下降7％，但高於2000年以來的大部分時間。“雖然預期較小的作物將在2017/18銷售年度提高美國蘋果的價格，高於平均水平的產量，相比之前收穫的大型倉儲供應量以及2016/17季節末期的價格將會緩解早期新鮮蘋果價格的力量，“AMS報告。另據預測，美國梨作物連續第四年將下降14.1億磅，比上年下降4％，表明本季梨子價格上漲。 華盛頓州預計下調產能正在推動整體下滑。 據估計，美國的葡萄種植總量將達到150億磅，同比下降2％，加州的產量預計將以同樣的速度下降，主要反映葡萄乾葡萄品種較少。 “其他關鍵國家也預計下降，”它說。“由於加利福尼亞州的葡萄作物預測下降不到1％，新鮮市場的生產可能接近前五年的平均水平，表明有足夠的供應來滿足當前的需求。 到2016-17年度，美國柑橘作物的最終估計為777萬噸，下降了11％，大多數柑橘類水果的減產。 隨著2017-18賽季的開始，AMS表示，加州臍橙作物的初步預測比上個賽季下降了10％。 “此外，儘管伊瑪病颶風的全面損害和損失評估正在進行之中，但早期跡象表明，佛羅里達州的柑橘產量將在2017 - 18年間再次下滑。 預計2017年美國蔓越莓產量將比2016年創紀錄的產量下降6％，但是仍為歷史上第二大。 AMS表示，繼續大量生產，大量庫存將可能緩解蔓越莓價格的上漲壓力。 此外，連續三年創下歷史新高，預計2017-18賽季加州核桃產量將下滑。 “同時，該國的杏仁作物預計將超過2016-17年的創紀錄水平。這與上個賽季的大量股票相結合，可能會在2017-18年度再次壓制杏仁種植者價格。

因為今年涼爽天氣的天氣較少，東南部桃子種植者遭受到極大的損失。Savannah，GA，的Georgia Peach Council的營銷總監Will McGhee對WSAV-TV說：今年是50年內的最糟的一年。WSAV-TV報告今年Georigia損失了約80%的桃子，South Carolina損失了約90%的桃子，這也意味著數百萬美元的產業損失。電視台報導在這場災難中有一個亮點 – 價格成天價了。在Savannah農民市場中Stokes Produce攤位，當地生產的桃子一半蒲式耳*漲價到45美金。至於明年，種植者樂觀表示明年農作物將會有很好的收成。McGehee說：「這件事不經常發生。但當它發生的時候，就很可怕，不過根據以往經驗，可以知道我們明年還會回到原狀，然後我們會跟平常一樣努力，或者比平常更努力工作。」*1蒲式耳＝約36升。

意大利人可能會更多地向巴西和加拿大出售，但進入亞洲市場比以往任何時候都更加重要意大利將更接近一步進入在兩個亞洲主要的蘋果市場，這一突破將為2014年8月俄羅斯禁止所有歐洲水果出口退出以來無法多樣化出口組合的行業提供一些可喜的救濟。EUROFRUIT了解到，越南的一個官員團隊將在9月份Trentino-South Tyrol和Piedmont的蘋果生產和包裝場所，另外一個台灣的團隊也在10月初進行了類似的檢查。意大利蘋果營銷商和供應商協會的Assomela Giulia Montanaro透露，該國蘋果生產的80％以上，他們已經進行了有害生物風險評估，並且來到這裡進行評估。“然而，進入這兩個國家的問題可能得到保障的問題仍然沒有得到答复。 “這是百萬美元的問題，”Montanaro補充說。 “這一切都取決於檢查員的反應和他們以後提交的報告。 這些事情發生在部級的一個部門，所以他們需要時間。但是我們知道可以很快得出結論，因為波蘭在越南需要一年或一年半的時間，所以我們也希望這樣做。“意大利的蘋果供應商全力以赴，開展出口競爭，在某些國家 - 例如巴西和加拿大，在這方面取得了一些成效。 意大利蘋果出口到巴西已經迅速上升，官方ITC貿易數字到2017年5月份，這一季度出貨量為32,241噸，而2015/16年度為止只有4,268噸。 這一增長將導致出口收入達到2,980萬歐元，再次不包括5月份以後的銷售額，而在上一次運動期間，出口收入達到了390萬歐元。而在加拿大，2017年5月的出口額和銷售額分別高於4000噸和390萬歐元，而2015/16年度的出口量和銷售額分別為2,276噸和230萬歐元。沒有新的市場然而，儘管意大利政府在獲得新市場方面顯然缺乏足夠的進展，但是這一成功已經到來。 事實是，自從2014年8月俄羅斯禁止進口歐盟水果進口以來，意大利蘋果尚未實現單一新市場開放。Montanaro解釋說：“目前進口國家的陣容確實要歸功於俄羅斯市場（2014年）關閉後市場的重新排序，這對歐洲蘋果市場造成嚴重後果。意大利對俄羅斯的出口消失並不是單一事件，還有來自對手 - 波蘭的侵略性競爭 - 入侵了以前幾乎完全是意大利生產商所維權的市場。“這顯然不僅帶來了市場份額的負面後果，也是研究新市場的競爭。 然而，該部門的公司之間的感覺是，禁運後商業機會的數量減少了，而不是增加。儘管有其他顯著的成功案例 - 例如印度，南蒂羅爾蘋果公司在過去幾年明顯擴張的某些國家遇到了艱難的貿易條件。埃及在2015/16年度被認為是意大利蘋果的絕佳出口，其貨幣貶值和隨後的通貨膨脹大幅度減少了進口。 “另外，即使是對更有條理的進口商，政府也限制降低了埃及高價值（美元）付款的購買力，，”Montanaro指出。與此同時，在阿爾及利亞，意大利蘋果當前還有一個非常有希望的市場，政府決定推出一項特別的蘋果進口許可證計劃，實際上已成為意大利進口的一大障礙。“所以，俄羅斯市場的喪失，出口商不得不在關鍵市場上處理關閉（儘管不那麼明顯），”Montanaro總結道。 “因此，在國家和歐洲層面上，俄羅斯禁令鼓勵當局開闢新市場。 然而，自從2014年8月俄羅斯官方關閉以來，意大利蘋果的新市場並沒有開放。“在亞洲存在許多意大利蘋果出口公司，包括Vog，VI.P Val Venosta和Melinda / La Trentina在本週香港舉辦的亞洲水果物流貿易展覽會上，阿薩莫拉及其成員的希望是，在不久的將來，對高品質歐洲水果的需求將促進與高度有前途的亞洲市場的更好的貿易聯繫。。東南亞國家以及大陸最大的中國市場繼續對意大利蘋果生產商（因為墨西哥，秘魯和智利）也是偏僻的，至少有一絲希望，意大利政府的更有條理和更有力的努力可能有助於貿易與其他歐洲蘋果來源如波蘭和法國取得的一些成果相匹配。“在東南亞和中國，如果要製定一個允許特定新鮮農產品進入的議定書，則需要開放雙邊談判; 蒙大拿羅解釋說，這些障礙通常是​​植物檢疫和非關稅壁壘，阻礙了從該地區以外地區獲得貨物，特別是新鮮農產品。“就中國而言，意大利當局與農業部和中國當局在國家質檢總局的首次官方交流已經開始。 但是，就意大利開放蘋果和梨子談判的要求而言，中國已經表現出了非常消極的態度，正如中國在幾年前與阿根廷的談判一樣，多次反駁說，市場准入卷宗只能用於單一產品。隨著中國水果進口協議談判約十年左右，前景可能還遠遠落後。 但是僅僅在幾個月前就有了這樣一種意大利柑橘的協議，比以往任何時候都有更多的機會，蘋果可能會有類似的突破.http://www.fruitnet.com/asiafruit/article/173308/italy-apple-exporters-target-vietnam-and-taiwan

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